Excel ile Toplu İcra Dosyası Aktarımı: Dosyaları Tek Seferde CRM’e Taşıyın

Yayınlanma: 11 Ekim 2026

Yeni bir portföy devraldığınızda ya da başka bir programdan geçtiğinizde, dosyaları tek tek girmek günler sürer. LawAst CRM’in Toplu Dosya Ekle (Excel) ekranı, icra dosyalarını ve onlara bağlı bilgileri hazır Excel şablonlarıyla tek seferde sisteme almanızı sağlar.

Hangi Bilgiler Toplu Aktarılabilir?

Aktarım ekranı, her veri türü için ayrı bir sekme sunar. Böylece önce dosyaları, ardından o dosyalara ait geçmişi sırayla yükleyebilirsiniz:

• Dosya: İcra dosyası, borçlu ve müvekkil bilgileri.
• Görüşme Notu: Daha önce yapılmış görüşmelerin notları; dosya kartında geçmiş olarak görünür.
• Ödeme Sözleri: Borçludan alınmış ödeme sözleri ve tarihleri.
• İletişim: Borçlu ve ilgililere ait telefon ve iletişim bilgileri.

Asistan34 kullanan bürolar için ayrıca Asistan formatı sekmeleri bulunur; dosya, görüşme notu ve ödeme sözü listeleri eski formatı değiştirmeden aktarılabilir.

Aktarım Adım Adım

1. Dosyalar menüsünden Toplu Dosya Ekle (Excel) ekranını açın ve aktaracağınız veri türünün sekmesini seçin.
2. Ekrandaki örnek şablonu indirin; sütun başlıklarını koruyarak kendi verinizi yapıştırın.
3. Hazırladığınız dosyayı ekrana sürükleyip bırakın veya seçin.
4. Aktarımı başlatın. İlerleme ekranda canlı olarak görünür; gerekirse aktarımı yarıda iptal edebilirsiniz.
5. Aktarım bittiğinde, alınamayan satırlar varsa bunları hatalı satırlar Excel’i olarak indirip düzeltin ve yalnızca bu satırları tekrar yükleyin.

Hatalı Satırlar Neden Ayrı Raporlanır?

Binlerce satırlık bir listede birkaç eksik ya da hatalı kayıt olması normaldir. LawAst bu satırlar yüzünden tüm aktarımı durdurmaz; sorunsuz satırları alır, sorunlu olanları gerekçesiyle ayrı bir Excel dosyasında size verir. Böylece “hangisi girdi, hangisi girmedi” sorusu ortadan kalkar.

Listeyi Dışarı Almak da Aynı Kolaylıkta

Tersi de mümkündür: müşteri listesinde ve raporlarda tabloya sağ tıklayıp Excele Aktar dediğinizde, o an ekranda filtrelediğiniz kayıtlar Excel’e iner. Dışa aktarma bir yetkidir; yalnızca bu yetki verilen kullanıcılar listeyi dışarı alabilir. Yetkilerin nasıl yönetildiğini rol ve yetki yönetimi makalemizde anlattık.

Aktarım Sonrası

Aktarılan her dosya, borçlu bilgileri, notları ve ödeme sözleriyle birlikte icra dosyası kartında tek ekranda görünür. Ekibiniz ilk günden aramaya, SMS göndermeye ve ödeme sözü takibine başlayabilir.

Mevcut verilerinizin nasıl aktarılacağını demo sırasında birlikte planlayabiliriz. LawAst CRM‘i büronuza özel bir sunumla görmek için ücretsiz demo talep edin. Demo sonrasında ihtiyacınıza uygun teklifimizi size iletiriz.